1- Muskitim
Luciano: Violas de Queluz, Viola Elétrica, Viola de Cocho, Baixo
Willians Rizze: Percussão (moringas, berimbau, claves, caxixi, pratos, tamborim)

 

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2- Chovendo na Serra (Green Mountais)
Luciano: Viola de Queluz, Rabeca, Viola de Cocho e Baixo
Willians Rizze: Percussão (caixa de folia, pandeiro, triangulo e efeitos)

 

3 -Kim
Luciano: Viola de Queluz,, Violão, Baixo e Guitarra
Willians Rizze: Percussão (moringas, claves, apitos, carrilhão e efeitos)

 

4 -Guardei Minha Viola (While my Guitar Gently Sleeps)
Luciano: Viola Elétrica, Reco-Reco e Baixo
Willians Rizze: Percussão (caixa de folia, moringas, reco-reco, claves e efeitos)

 

5 - Céu da Cidade (City' Sky)
Luciano: Viola de Queluz, Viola Elétrica, Rabeca, Violão e Baixo
Willians Rizze: Percussão (moringas, pandeiro, pratos, triangulo, zabumba e efeitos)

 

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6 -Valsa do Desenredo (Dénouement Waltz)
Luciano: Viola de Queluz, Violão, Baixo e Guitarra
Willians Rizze: Percussão (caixa de folia, clave, congas e efeitos)

 

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7 -Mergus Octosetaceus – Pato Mergulhão da Canastra
Luciano: Viola de Cocho, Viola, Viola Elétrica, Rabeca, Baixo e Guitarra
Willians Rizze: Percussão (timbas, moringas, claves, reco-reco, triangulo)
Yuri Sonoda: Bateria

 

8 -Olhos Vermelhos (Red Eyes)
Luciano: Viola de Queluz, Viola Elétrica, Violão
Willians Rizze: Percussão (moringas, pandeiro, pratos, talk-drum, e efeitos)
Márcio Henrique Inacarato: Baixo sem trastes

 

9 -Noite (Night)
Luciano: Viola de Queluz, Bandolim, Violão, Baixo e Guitarra
Willians Rizze: Percussão (moringas, congas, claves e efeitos)

 

10 - Subindo o Morro Branco (Going Up)
Luciano: Viola de Queluz, Rabeca, Violão, Baixo e Surdo
Willians Rizze: Percussão (pandeiro, triangulo, e claves)

 

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11 - Violagem
Luciano: Violas de Queluz, Viola Elétrica, Rabeca, Baixo e Guitarra
Willians Rizze: Percussão (moringas, pandeiro, prato, claves, reco-reco e efeitos)