1- Muskitim
Luciano: Violas de Queluz, Viola Elétrica, Viola de Cocho, Baixo
Willians Rizze: Percussão (moringas, berimbau, claves, caxixi, pratos, tamborim)

Composta numa beira de rio durante uma viagem ao Goiás Velho junto com o amigo Yuri. Era para ter sido uma composição em dupla, porém, minúsculos e insuportáveis mosquitos abreviaram nossa estada no local e acabaram por influenciar a melodia, que foi toda concluída ali mesmo e com muita pressa.

 

A música inicia com um berimbau, como se fosse o primeiro mosquito e demonstrar sua presença. Em seguida novas surpresas vão aparecendo. Destaque para a segunda parte da música, onde além de termos duas violas fazendo a melodia em terças, surge uma terceira viola, elétrica e com efeitos, nitidamente influenciada pelas experimentações psicodélicas dos Beatles . O resultado final oscila entre minueto a valsinha, e o arranjo da música parece sugerir o vôo dos mosquitos.